越国是由古代越族人建立的国家，而越族人传闻是大禹的后代。据说，夏族人很早🂥🐷就活动在会稽一带。夏禹曾娶涂山氏女🎼为妻，有人说涂山就在今天的山阴。夏禹还曾在涂山大会“诸侯”，巡视天下，“还归大越，登茅山，以朝四方群神”。这里的茅山被人认为就是会稽山。因为夏禹在此地大会“诸侯”，“乃大会计治国之道”，所以称为会稽，据传大禹死后也被葬在了会稽山。
大禹的儿子启建立了夏朝，于是“立宗庙于南山之上🍌🆫”，以祭祀禹。到了少康之时，为了继续对禹进行祭祀，于是封其庶子无余到了会稽。此后，越地才人口集聚，逐渐兴盛。然而，这种说法更多的是一种猜想，而不能作为真正的历史事实来接受。
先秦史研究者对☪🂉上述说法认为“均属传说”，大禹时的活动范围能否到达东南的长江地区，是存在质疑的，况且在其他地方也有涂山、会稽等地名，因而引证的材料也就不足以证明大禹到的就是越地。但是，学者们也没有完全否认古代夏🛥人到达越地的可能性。
还有人⛯🝼认为越国是楚国的宗族支系分封出来的，所以春秋时期才会晋亲吴🚚，楚亲越。然而，这种越人是楚国分支的说法仍然缺乏有力的证据。
在《史记·越世家》中无余以后的二十多代至越王允常，🙪🍋🆦并🖄没有记载，而越王允常之后就是灭吴称霸的越王勾践。因而，史料上关于越国的起源与发展的记载少之又少。
对于越国的社会发展，《吴越春秋》上有这样一段记载，说无余在受封的时候还😫是“山居”，“乃复随陵陆而耕种，或逐禽鹿而给食。无余质朴，不设宫室之饰，从民所居”。由此可见，无余时期，越人的生产生活还比♓较简单，生产力还没有得到充分发展，社会组织形式也较为原始。然而，有关越国更多的社会详情，则没有记载，无从而知。但根据与越国相邻的吴国的发展来看，越国的社会发🈻🃝展应该是与吴国大致相仿的，到了春秋时期社会政治经济生活才快速发展。
然而，根据考古发现，越地很早就发展出农业。在今天浙江余姚的河姆渡遗址中发现了⛜🛌人工栽培的水稻以及大量农具，距今已有7000年之久。这里的自然条件优越，适合发展农渔业，就是在今天仍然如此。据说，在勾践伐吴之时，一年就偿还了从吴国所借的粮食🝕🖎，但又怕吴国人把这些粮食用作种子，因而全部煮熟，致使吴国当年颗粒无收。可见，越地的粮食品种是相当优良的。
越国冶金业的发展在春秋时期也赶上了中原地区☪🂑🎁的水平，还发展出具有越国特色的铸剑技术。“姑冯句鑃”、“勾践剑⚓👀🅳”等器都是出自越国，🌲🃃🕃形制纹饰都十分精美。吴国的名剑干将、莫邪据说就是接受了越国的铸剑技术才制成的。而越王勾践在“十年聚生”中积极制造兵器、铸造宝剑的事，则更是自古闻名。
越国的文化发展则融合了中原文化与地方文化，其出土的铜器铭文上看，与吴、楚一样同属于中原系统。但是，越人又在此之上发🜳🆋🎄展出来别具一格的“鸟虫篆”，婀娜劲峭美观俏丽，富于书法艺术特点☶。就文学艺术上，越国也显示了其文化融合的特色。勾践降吴之后，被迫为吴王做奴，在离越入吴之时，他的妻子唱出悲歌，其歌词大致如下：“仰飞鸟兮鸟鸢，凌玄虚兮翩翩。集洲诸兮优恣，啄虾矫翮兮云间……妾无罪兮负地，有何辜兮谴天！颿颿独♧兮西往，熟知返兮何年？！”
越王妻子的这凄情一唱，唱出了国破家亡的悲痛与流离别国的忧虑，真可谓凄婉动人。而这歌词的整个结构和用词与楚辞的格调十分相似，反映了🏊越国深受楚国文化的影响，也体现了🛌越国自身深刻的华夏化。
但越国流传的另一首《越人歌》，则具有浓重的☪🂑🎁地方色彩。因而，从越国的文化上来看，既深受华夏文化影响但又具有地方特色，这似乎也说明了越国的由🚢来，一方面是源自华夏，如大禹的传说与无余的受封；另一方面这里也存在一些原始居民，是民族融合的结果。人类生产力的提高进而也扩大了人的活动范围与改造自然的能力，因而人们之间的交往与融合也就促成了越国的融合文化，越国也正是因此而成。
鲁襄公⛯🝼二十九年（公元前544年），吴国伐越，并将一名俘获的越人砍断脚后命他看船。一日，吴王余祭视察船务，被这名越人俘虏砍死，吴越间的矛盾由此激化。此后，越国还一直延续联楚伐吴的策略。鲁昭公五年（公元前537年）🜌🀳，越国派大夫常寿过率兵帮助楚国伐吴，但被吴军败于鹊岸。鲁昭公二十四年（公元前518年），越国又派大夫胥犴到豫章犒劳楚军，但楚军被吴军所败，楚国还被吴国占去了巢邑与钟离两地。
鲁昭公三十二年（公元前510年），吴国大规模兴兵伐越，吴军大胜，并占领了越国的檇李。后来，越王允常趁吴国出兵进攻楚国之机，侵入吴国，迫使吴军从楚国郢都撤兵。至此，吴越两国的结怨更深。于是在鲁定公十四年（公元前496年），吴越两国再起兵戈，吴王阖闾趁越王允常去世，率军攻打越国。越国则出兵抵御吴军的侵入，吴越两军遂在檇李地区拉开阵势，准备大战。然而新任越王勾践出奇兵，击退了吴军，还使吴王阖闾受伤至🗍死。
吴王🅠🇾🞍夫差即位后，时刻不忘要为父报仇，于是在吴国内🆞练兵屯粮。越王勾践看到这种状况之后🔖🀣，决定先发制人，率先领兵进攻吴国。但是吴国凭借强大的军事实力，抵挡了越军的进攻，反而把越王勾践及其残剩的五千甲兵围困在了会稽。
越王勾践此时已是山穷水🔺🅫🉤尽，也曾想做困兽之斗，杀妻毁宝，率领⛑🙪五千甲士与吴王同归于尽。然而，越王勾践手下的大臣劝阻住了他，让他放弃了这种想法。于是，越王勾践忍辱负重，向吴王请降。
越王勾践与陪臣范蠡入吴，到了吴国之后，见到了吴王夫差。越王勾践向吴王叩首称臣，说道：“东海的下贱之臣勾践，对上有愧于黄天，对下有负于后土，不自量力，污辱了大王的军士，罪孽深重地侵扰了吴国的边境。大王赦免了我的大罪，让我成为您的役臣，为您执箕帚，承蒙您的厚恩，才得以保全小命，真是不胜感激、肺腑涕零🀹。臣勾践给您磕头叩首。”
吴王夫差没有杀掉🂢勾践，而是让他在吴国的宫廷内驾车🆞养马。
越王勾践就在吴王的宫中安心养马驾车，如此过了三年。勾践与范蠡等人在这三😫年中不愠不怒，面无恨色。一日，吴王夫差见勾践与夫人、范蠡三人坐在马粪堆旁，君臣之礼犹存，夫妇之仪尚在，便心生🜓🁫🈰怜悯之心。吴王在伯嚭的劝说下，便想要放勾践他们回去，然而伍子胥则劝谏吴王不能放走勾践，应该寻找机会杀掉他们，以免日后生乱。最后，伯嚭还是说动了吴王夫差，而此时夫差正患有小疾，便说：🃧“等我的病好了，再由太宰放了他们。”
可是，吴王这一病三月都未好，于是勾践召见范蠡说：“吴王病了三个月了还没有好。我听说为臣之道就是要君主有病臣应担忧。况且吴王待我恩重如山，现在他的病不好，请你预测一🙑下吧。”范蠡说：“吴王肯定不会死的，到己巳日就会好了，请大王留意。”
勾践又说：“我之所以穷尽而没有死，完全是靠你的计策。现在已经事到一半了再犹豫，岂是我的志向？能不能行，请你帮我谋划一下把。”范蠡就说：“吴王夫差这个人真不讲信义，屡次说要放我们却不实行。所以，希望大王以向吴王问候疾病为名，见到吴王，求吴王的粪而尝之、观其颜色后，再向吴王拜贺，说他不会死，并以他痊愈之日定为归越之期。在得到🍭吴王的许诺后，😵🅳那大王就不用再忧虑了。”
于是🅠🇾🞍，越王勾践便按照范蠡的计策，请见吴王。☪🂑🎁适逢伯嚭进入宫内向吴王禀告，正好遇到吴王之便，随后伯嚭持便而出。伯嚭持便进入庭院时，勾践就拜请尝吴王之便，以决断吴王💇的病情如何。勾践就用手取了吴王的粪便尝后，才进入殿内见吴王。
勾践见到吴王后，就高兴地说：“卑下囚臣勾践向大王祝贺：大王的病到己☒⚙巳日就会渐愈，到三月壬申就会痊愈了。”吴王夫差就问：“你是怎么🏊知道的啊？”于是勾践就说：“今天我私自尝了大王的粪便，其味道苦且酸楚，正是这个味道，顺应春夏之气，臣所以才知道的啊！”吴王非常愉悦地说：“真是仁人啊！”
不久，吴王的病果然😄⚡💹痊愈。吴王夫差想到勾践的忠心之后，便同🜁⚸意让其回越理政。勾践降吴后，忍辱偷生，终于取得了吴王夫差的信任，并得以归越。正是在勾践这样坚毅的决心和非凡🙑的忍耐力下，越国才有机会翻身，进而成就霸业。