十月九日，中日谈判第二轮又开始了，日本外相河野桥太郎，拿出了日方修改后的条件，这次把华北也包括在内，具体内容为，在华北，中日双方军队，实现就地停火，以现有日军占领区为界限，延伸三十公里为非武装区，中日双方均不得驻有军队。
为保证华北停战的实现，日方将逐步撤离驻军，最终保留四十万人左右的兵力，于此相对于的，中***队应全部撤离河北省境内，同时废除《塘沽协定》、《何梅协定》、《土肥原秦德纯协定》等之前签订的一切协定，以新签协定为双方执行之标准。
上海方面，日方不在要求归还虹口和杨树浦原驻沪海军陆战队基地，上海派遣军余部，，将在十一月中旬，撤回日本本土，日本第三舰队，也将在十一月中旬撤回本土，划上海及周边地区为非武装区，中日双方都不得驻有军队。
日方在日租界内，保留一支三千人的警察力量，用以维护租界的安全，于此相对应，中方在上海市内的警察力量，也不得超过三千人，同时废除《淞沪停战协定》，以新签协定为双方执行之标准。
日方承认内蒙古、绥远为国民政府直接统治，日方不在插手和干涉蒙绥事务，上海为中华民国之特别市，享有行政管理权和关税管理权，于此同时，中华民国政府，则对东北的满洲国予以承认或者默认。
日方为表达谈判的诚意，愿与国民政府缔结中日防共协定，共同防范**在支那以及亚洲的蔓延，签订河北经济协定，共同推动河北的经济发展，另外，日方则考虑对华进行经济援助以及撤废部分治外法权等等。
日本人这次抛出的方案，和三天前的相比，简直是天壤之别，从内容上来看，日方做出了重大让步，尤其是在上海方面，除坚持保留警察部队之外，几乎是完全同意了中方所提出的条件。
王宠惠推推眼镜，他有点儿不敢相信，这还是日本人吗？
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